Notre Histoire
Fondé et dirigé par Fernand Simoes, le Cabinet Simoes (S.A.S. LE CABINET SIMOES) est une société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et le courtage d'assurances. Fort d'une expertise axée sur la rigueur, la conformité réglementaire et l'accompagnement sur-mesure, le cabinet intervient auprès d'une clientèle exigeante pour structurer, optimiser et protéger son patrimoine. De l'analyse d'allocations financières à la sélection de solutions d'investissement et de prévoyance adaptées, nous mettons un point d'honneur à offrir un conseil indépendant, transparent et durablement aligné avec les objectifs de chaque client.
L'équipe
Chaque membre de notre équipe contribue à la réussite de notre entreprise grâce à des compétences complémentaires. Découvrez leurs postes et les missions qui les animent au quotidien ainsi que nos partenaires.
FERNAND SIMOES
Conseil et accompagnement client
Analyser les besoins du client.
Proposer des solutions adaptées et personnalisées.
Expliquer les garanties, risques et conditions
Négociation avec les partenaires.
Comparer les offres des compagnies / banques.
Suivi des dossiers
Monter les dossiers de souscription.
Assurer le suivi des contrats.
Intervenir en cas de litige ou problème.
FRANÇOIS MÉJEAN
Gestion des contrats
Suivi administratif des contrats.
Vérification des pièces et conformité des dossiers.
Mise à jour des bases de données clients.
Gestion administrative et financière
Suivi des paiements et encaissements.
Relance des impayés.
Participation à la facturation.
Relation clients
Répondre aux demandes des clients.
CAROLE SIMOES
Kinésiologue
Pôle Formation
DOROTHÉE HOUASSE
Externalisation Administrative & Gestion :
Prise en charge de la gestion courante, suivi des dossiers et optimisation des processus internes.
Pôle Formation (HD Management)
Méthodologie de l'Apprentissage en Autonomie.